未来玉米价格会大涨？调控政策走向如何？看这位专家怎么说
东北连遇“三台风”对我国的玉米产量是否有影响？
多年来我国玉米调控政策的变化如何？
未来我国玉米价格是否会大涨？
玉米产业的全球概况如何？我国面临哪些困难与挑战？
未来政策走向如何？有何建议？
在2020年玉米产业体系科企合作培训会上，中国人民大学农村发展学院副院长、教授仇焕广作了《中国近期玉米市场与政策》的学术报告，对这些问题作出了回答：
中国人民大学农村发展学院副院长、教授仇焕广
东北连遇“三台风”，我国玉米产量是否受影响？
据仇焕广介绍，1978年以来，我国玉米总产量从0.56亿吨增长到2.6亿吨，近几年产量呈现稳定趋势（见下图1）；播种面积从约2000万公顷增长到了4112万公顷，最近5年下降5600万亩（见下图2）；单产从2.8吨/公顷增长到6.4吨/公顷，年均增长1.68%，近几年的增长率为1.4%左右（见下图3）。
图1. 中国玉米总产量（1978-2020年，万吨）
图2. 中国玉米总播种面积（1978-2020年，千公顷）
图3. 中国玉米单产（1978-2020年，吨/公顷）
玉米分别自2008年、2011年超越水稻成为全国产量最大和播种面积最大的粮食作物（见下图4、5）。在2019年，我国玉米的单产达到历史最高水平，在总产量上实现了2016年来的首次增产（见上图3）。
2019年，全国的亩产平均水平为421公斤/亩，吉林的亩产量超500公斤，居全国第一，随后是新疆、宁夏、内蒙古、北京、辽宁和山东，这些省份的亩产水平高于全国的平均水平（见下图6）。
图4. 中国三大粮食作物面积比较（千公顷）
图6. 2019年各省玉米单产情况（公斤/亩）
然而，今年8月以来，巴威、美莎克、海神等三个台风接连过境东北，对正处于关键生长期的玉米产生显著影响，这似乎粉碎了丰收的希望，引发市场对今年玉米供应减少的担忧。
据统计，黑龙江地区玉米倒伏现象比较普遍，预计减产在10-20%之间，吉林地区玉米倒伏现象也比较严重，预计减产在20%左右，东北三省较严重的是辽宁，据统计三次台风对辽宁不仅是大风影响还有暴雨侵袭，受淹和倒伏并列发生，预计减产幅度在50%以上。其中处于蜡熟期的玉米受倒伏影响有限，但对处于乳熟期和灌浆期的玉米，受倒伏减产概率较大，很多地区甚至直接绝产。综合各方研究机构调查结论来看，业内对东北新季玉米减产的预期基本统一，但减产幅度各有不同，预期减产大致在300-1000万吨之间。另外，台风过后，玉米有折根、泡水情况的，基本不能售卖。由于玉米地里有积水，农机难以进入收割，也增加了收割成本。
仇焕广也作出了估计，他认为今年我国的玉米产量会与去年持平，并不会有太大的波动。
2020年预计
由于2019年玉米的种植收益仍然缺乏比较优势，预计2020年中国玉米播种面积为4107万公顷，同比下降21万公顷（320万亩），降幅为0.5%。预计2020年玉米产量2.61亿吨，与2019年持平（见下图7、8）。
图7. 2020年玉米播种面积预计
图8. 2020年玉米产量预计
另外，在消费上，2019年，我国对玉米的需求总量为2.8亿吨，包括饲料需求1.8亿吨，加工需求0.8亿吨和其他需求（食用、种用及损耗）0.2亿吨（见下图9），由于需求量的不断上升，我国已从2010年开始成为玉米净进口国（见下图10）
图9. 我国玉米消费情况
图10. 我国玉米进口情况（千吨）
多年来我国玉米调控政策的变化如何？
仇焕广整理了新世纪以来，我国玉米调控政策的变化脉络，可以看出近年来国家对玉米种植的扶持力度相较以往有所减弱（详见下图）。
2016-2019玉米和大豆的生产者标准补贴 （元/亩）如下所示，可见玉米的补贴呈波动下降，而大豆补贴则在2018年开始有一个大的提升，玉米和大豆似乎“换了个位置”。
贸易政策调控手段
关税配额（720万吨；配额发放：私营企业40%）；
2007年12月20日取消了玉米及其制粉13%的出口退税；
2008年12月1日起又取消了玉米和玉米制粉及淀粉的出口关税；
2009年6月对玉米淀粉和酒精出口实施5%的退税；
2010年7月15日，取消包括酒精、玉米淀粉等商品在内的出口退税；
2019年对美国进口玉米额外征收25%的关税；
2020年2月《关于开展对美加征关税商品市场化采购排除工作的公告》决定开展对美加征关税商品市场化采购排除工作，根据相关中国境内企业的申请，对符合条件、按市场化和商业化原则自美采购的进口商品，在一定期限内不再加征我对美301措施反制关税。
未来我国玉米价格是否会大涨？
据悉，近期连盘玉米期价长期持续攀升，目前距离历史高点2572仅一步之遥，而且在豆类、油脂、白糖等农产品价格几次回调之际，玉米似乎并未跟随。这跟玉米本身的供需基本面有着密不可分的关系，玉米价格上涨有着较强的内在动力，主要原因有以下几点：
1. 我国临储玉米成交溢价持续在高位运行
从5月28日启动今年首轮临储玉米拍卖，截止目前拍卖停止，据统计累计成交量5684万吨，一次性储备802万吨，合计6486万吨。已成交的临储粮已经进入集中出库期，出库比例约50-60%。今年拍卖平均成交率均为94.8%，成交均价为1922元/吨。相比2019年临储玉米共成交2191万吨，平均成交率为26.4%，成交均价为1682元/吨。今年的拍卖可谓是成交异常火爆，拍卖溢价不断攀升（见下图11）。
图11. 2020年临储玉米成交溢价（截止7月2日）
这也带动了现货价格上行，截止9月16日玉米现货价格为2260元/吨，与去年同期1916元/吨相比，上涨344元/吨，涨幅17.95%。现阶段粮源稀缺供应偏紧是主因，部分囤粮主体继续捂粮惜售，进一步加剧市场供应紧张，拍卖的成本因素使得现货及近月期货存在较强的支撑。
2. 天气因素导致玉米减产并增加收割成本（见上面）
3. 深加工企业玉米库存下降，收购价格上涨
也正是由于天气原因，今年东北地区玉米上市时间提前，近两周已经有不少企业开始启动本年度新玉米收购，且开秤价格大幅高开，很多粮商正在积极收购。目前玉米收购价普遍在0.8—1.08元/斤之间，其中干粮价格全部高于1元/斤，湿粮报价也在8毛/斤以上，远超往年同期。另外，深加工企业玉米库存也继续呈下降趋势。截止9月18日，国内56家深加工企业的玉米总库存为1529100吨，相比前一周1591400吨，下降了62300吨，降幅3.91%，与去年同期相比，下降了361800吨，同比降幅19.13%。截止9月18日，国内玉米现货周度均价为2257元/吨，环比上涨21元/吨，涨幅0.94%，与去年同期相比，上涨347元/吨，同比上涨18.17%。
4. 生猪养殖恢复，饲用需求大增
玉米最主要的两个用途，一个是深加工，另一个是用于生猪、禽类饲料。在新季玉米遭灾、陈玉米库存清零之际，国内近两年来居高不下的猪肉价格等又激发了人们养猪的积极性，当前国内生猪存栏量不断增加，无疑将拉动玉米饲用需求增长。据农业农村部监测数据显示，8月份全国生猪存栏环比增4.7%，连续7个月增长，同比增31.3%；能繁母猪存栏环比增3.5%，连续11个月增长，同比增37%。生猪产能逐渐恢复，养殖行业回暖，饲料总产量同比增长，饲用需求继续恢复。另一方面，深加工下游采购情绪升温，产品价格上涨，企业加工利润得以改善，深加工开机率处于季节性回升阶段，对玉米需求趋增是短期内难以改变的事实。
整体来看，玉米价格上涨有其内在动力，自从2016年国内临储政策取消、调结构、去库存等一系列措施的实施，加之由于补贴幅度相差较大，部分地区玉米改种大豆，且经过连续三年抛储，国内玉米库存急速下降，均对玉米价格带来了强有力的支撑。
今年下半年，随着养殖业回暖对玉米需求增加，临储玉米库存在逐步出清，贸易商竞价和储粮积极性高涨，近期东北工厂开秤价格也大幅高开，玉米现货和期货价格均出现持续上涨行情。三场台风导致东北主产区减产，使得市场看多氛围更浓底气更足。因此，预计在没有其他突发因素或特殊政策导致玉米市场有效供应大幅增加的前提下，玉米期价后市持续上涨的概率较大，突破历史高点或许只是时间问题，仇焕广也作出了自己的预计，他认为新季玉米上市，可能使价格回调，但依然保持高位运行↓ ↓ ↓
我国玉米价格走势分析
2020年：新季玉米上市，可能使价格回调，但依然保持高位运行；由于供需缺口加大，进口压力增大，预计从美国进口的玉米将增加，但不会突破720万吨配额；替代玉米的饲料需求增加：小麦、大麦、高粱、DDGS（酒糟蛋白饲料）等。
2021年：产需缺口拉大，进口压力增加，有可能突破进口配额；玉米进口量增加，将对国内玉米价格形成打压。
玉米产业的全球概况如何？
我国面临哪些困难与挑战？
全球概况方面，从下图12、13可看出，国际玉米的年出口量在逐渐增加，在2018年达到180000千吨的峰值，在2019年则回落到160000千吨以上，但仍处于高位。2019年全球主要的玉米出口国依次是美国、巴西、阿根廷、乌克兰和俄罗斯。美国的出口量超过43000千吨，为全球第一。
图12. 国际玉米年度出口状况（千吨）
图13. 全球主要玉米出口国（2019年，千吨）
玉米单产方面，美国近几十年来始终是全球单产水平最高的国家，中国2019年的单产水平仅相当于美国上世纪80年代的水平，目前水平低于美国、阿根廷和乌克兰等全球玉米主产国。
图14. 过去三十年主要国家玉米单产变化趋势
国内外玉米价格关系方面，在豁免加征关税、美国玉米期货价格、国内玉米价格和人民币汇率波动等因素共同作用下，按照芝加哥期货交易所价格计算，6月美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后平均价降至1564元/吨，国内南方港口玉米平均成交价格涨至2190元/吨，国内外平均价差626元/吨。而中国的单位产品成本（元/50KG）自新千年以来始终比美国高，从高出10%到高出40%，再到现在的高1倍多（见下图15）。
图15. 国内外玉米价格关系
由上可见，目前我国的玉米单产水平仍与世界先进国家有较大差距，此外，我国的玉米成交价格也经常性的高于美国，导致竞争力不足，这些都是我国玉米产业长期以来存在的困难与挑战。
未来政策走向如何？
中美贸易摩擦是否有影响？有何建议？
目前，我国的年均进口大豆量达9000万吨，如果要减少我国对进口大豆的依赖，势必要增加国内大豆产量，而需要注意的是，目前我国的大豆产业竞争力明显不足↓ ↓ ↓ 。
中美大豆竞争力对比：从下图17、18可以看出，中国的大豆单产水平始终低于美国，近十年的差距更是在逐步拉大，而中国的大豆生产成本则是远高于美国，综上可见中国大豆生产的竞争力水平与美国始终存在较大差距。
图17. 中美大豆单产比较
图18. 中美大豆生产总成本比较
而据估计，要增加2000万吨的大豆产量，就要减少8000万吨的玉米产量，在我国水土资源有限的条件下，通过进口玉米来增加国内供给是必然的，进口来源地应该多元化，也应该从价格最有优势的国家进口，因为国际市场是高度一体化的，进口产品的种类选择（是进口玉米、大豆、其他饲料作物还是直接进口肉蛋奶）应该由市场决定。
关于中美贸易摩擦对玉米产业有何影响？仇焕广认为，由于我国的玉米进口量较少，贸易摩擦对玉米产业的直接影响较小。但由于中美之间的大豆贸易量较大，大豆贸易的变动会间接影响我国的玉米产业。
针对我国玉米产业的健康发展，仇焕广有几点建议，一是减少对玉米市场的过度干预，发挥市场价格在调节供需中的基础性作用（减少对大豆的种植补贴，稳定玉米种植面积），政府可在科研和技术推广、农田基础设施建设、生态保护（如秸秆还田、畜禽粪便还田）等方面发挥作用；二是适度增加玉米和替代品的进口，提前向国际市场释放信号；三是与重要的农产品出口国保持良好的贸易关系。
来源丨中国人民大学农村发展学院副院长、教授仇焕广，部分信息来自农产品期货网
编辑丨农财君
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